クレディ・スイス、一段の割引提示－40億ドルのシトリックス債募集で - ブルームバーグ

米テクノロジー企業シトリックス・システムズの非公開化を支援するレバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ）ファイナンスで、総額40億ドル（約5730億円）の担保付きジャンク（投機的格付け）債の募集を進める主幹事のクレディ・スイス・グループを中心とする金融機関のグループは一段の割引価格を提示している。慎重な投資家を呼び込み、バランスシート上の膨大なローン債権の一部を減らしたい考えだ。

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　　取引が非公開だとして事情に詳しい関係者が匿名で明らかにしたところでは、19日の募集締め切りを前に額面１ドル当たり84.620－85.695セントの価格帯が現在検討されており、利回りは9.5－9.75％となる。ブルームバーグ集計データによると、これは今年のジャンク債の起債としては最大の割引率の一つとなる。

　　募集初期の段階では額面１ドル当たり88－90セントで、利回りは８％後半から９％のレンジだったが、その後、先週に9.5％まで上昇していた。一段の割引交渉は、リスクオフ環境の中で投資家を引き寄せる必要があることを示す。他の条件も投資家に有利なように変更されている。

　　同関係者によると、価格は20日午前に決定する見込み。

　　クレディ・スイスの担当者はコメントを控えた。シトリックスおよび、ＬＢＯで同社と合意したプライベートエクイティー（ＰＥ、未公開株）投資会社のビスタ・エクイティ・パートナーズとエリオット・インベストメント・マネジメントにコメントを求めたがすぐに返答はなかった。

原題：

Credit Suisse Offers Bigger Discount on $4 Billion Citrix Bonds（抜粋）

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